Heidi Sarapuu lavastus tutvustab Estonia teatri lauljate elu ja loomingu kaudu omaaegset teatri- ja muusikaelu. Keskseteks tegelasteks on Artur Rinne (Peeter Kaljumäe), Agu Lüüdik (Rene Soom Rahvusooperist Estonia), Benno Hansen (Priit Volmer Rahvusooperist Estonia), Milli Rebane (Tiiu Laur Rahvusooperist Estonia), teistes osades Raivo Mets ja Indrek Sarapuu. Muusikajuht on Hain Hõlpus.